- Nápověda
- E-shopy a pokladny
E-shopy a pokladnyNávod krok za krokem
Upgates: faktury, dobropisy a účtenky z e-shopu
Jak propojit e-shop na Upgates s Doruna přes doplněk API. Faktury, dobropisy a účtenky z Upgates se převezmou jako vydané doklady a hned se zaúčtují.
Obsah návodu
Co propojení umí
- Převezme z obchodu faktury, dobropisy a účtenky jako vydané doklady — s číslem, variabilním symbolem a daty z Upgates, odběratelem a položkami po sazbách DPH. DPH v korunách je přesně podle rekapitulace DPH z Upgates.
- Doklady převezme každou noc ve 2:45 a kdykoli tlačítkem Synchronizovat nyní. Opakované převzetí nic nezdvojí.
- Faktury, účtenky a dobropisy rovnou zaúčtuje stejně jako doklady vystavené v Doruna. Dobropis převezme jako opravný daňový doklad k převzaté faktuře.
- Úhradu dokladu zaplaceného dobírkou nebo hotově (i účtenky z pokladny Upgates) zapíše sama dnem platby z Upgates — podle nastavení na účet 261 (E-shop – platby při převzetí), nebo do vybrané pokladny. Faktura tak nevisí po splatnosti.
- Odběratele najde v Kontaktech podle DIČ, IČO nebo e-mailu, jinak ho založí. Zákazníka bez IČO a DIČ zapíše jako koncového zákazníka.
- Doklad v cizí měně přepočte kurzem ČNB ke dni zdanitelného plnění; liší-li se kurz z Upgates o víc než 0,5 %, upozorní.
- PDF, které dostal zákazník, stáhnete z náhledu dokladu přímo z Upgates.
- Změnu dokladu v Upgates převezme, dokud doklad v Doruna není zaúčtovaný. Na změnu zaúčtovaného dokladu upozorní.
Co propojení neumí
- Nic v Upgates nevytváří ani nemění — jen čte. Objednávky bez faktury, zboží ani sklad nepřebírá, jen doklady.
- Bez placeného doplňku API v Upgates nefunguje (100 Kč měsíčně; v prvních 30 dnech od založení e-shopu zdarma).
- Zálohové faktury ani doklady o přijetí platby Upgates přes API nedává — ty se nepřebírají.
- Doklady v režimu OSS (prodej spotřebitelům v jiných státech EU) nepřevezme — synchronizace u nich ukáže důvod a zapíšete je ručně.
- Kurz z Upgates nepřebírá — DPH v korunách počítá kurzem ČNB jako u všech dokladů v Doruna.
- Zaúčtovaný doklad podle Upgates nepřepíše — změnu převezme až po odúčtování.
- Nestahuje doklady průběžně během dne — jednou za noc, jinak tlačítkem Synchronizovat nyní (nejvýš jednou za minutu). Ruční synchronizace zpracuje nejvýš 400 dokladů, noční 3000; počet dotazů omezuje i tarif obchodu v Upgates.
- PDF z Upgates v Doruna neukládá.
- Na tarifech Doruna Free a Start není.
Co k tomu potřebujete
- E-shop na Upgates s aktivním doplňkem API a přístup do jeho administrace.
- Tarif Doruna Pro nebo Business.
- V Doruna roli s přístupem k napojení e-shopu Upgates, která smí měnit data. Vlastník firmy ho má vždy.
- Firmu v Doruna se stejným IČO, jaké má provozovatel e-shopu v Upgates. Chybí-li IČO v Upgates nebo v Doruna, potvrdíte zaškrtnutím, že obchod firmě patří.
- Účetní, která zkontroluje první převzaté doklady, hlavně typ DPH u prodeje do zahraničí a úhrady dobírek.
Část 1: přístup do API v Upgates
Pro Doruna si vytvořte samostatný přístup — kdykoli ho zrušíte, aniž byste ovlivnili jiné doplňky obchodu.
Část 2: připojení v Doruna
Připojení najdete v Nastavení na záložce Integrace, v části E-shopy.
Část 3: převzaté doklady
Převzaté doklady najdete ve Vydaných dokladech mezi ostatními.
Jak to funguje
- Doruna se do Upgates přihlašuje vaším LOGINem a KLÍČem API (doplněk API) a jen čte faktury, objednávky a údaje provozovatele e-shopu.
- Každou noc ve 2:45 a po kliknutí na Synchronizovat nyní načte faktury, dobropisy a účtenky: při první synchronizaci vytvořené od zvoleného dne, potom vytvořené a změněné od minulé synchronizace. K nim načte jejich objednávky (způsob platby). Doklady, které čekají, dohledá podle čísla. Faktury a účtenky převezme před dobropisy.
- Převzatý doklad má číslo, variabilní symbol, data a částky z Upgates — nečísluje se řadou Doruna. Bez variabilního symbolu v Upgates dostane číslice čísla dokladu. Položky jsou sečtené po typech a sazbách DPH (slevy jsou odečtené), DPH v korunách je přesně podle rekapitulace DPH z Upgates a zaokrouhlení nese řádek zaokrouhlení.
- Typ DPH: řádek se sazbou → Zdanitelné plnění v ČR; bez daně pro odběratele z jiného státu EU s DIČ → Dodání zboží do EU; mimo EU → Vývoz zboží mimo EU. Neplátce DPH má doklady Bez DPH. Co z dokladu poznat nejde (bez daně v ČR, do EU bez DIČ, cizí sazba), se nepřevezme a počká na rozhodnutí účetní.
- Doklad, který převzít nejde (chybí kurz ČNB, uzavřené období, stejné číslo u jiného dokladu, režim OSS, záporná položka), počká a synchronizace ho zkusí znovu; důvod uvidíte v okně Upgates v seznamu Čekají na převzetí.
- Doklad převzatý, ale nezaúčtovaný (třeba v osnově chybí účet), uvidíte v okně Upgates v seznamu Převzaté bez zaúčtování s odkazem a zaúčtujete ho v detailu dokladu.
- Doklad, který se v Upgates změnil, Doruna upraví, dokud není zaúčtovaný. Zaúčtovaný nechá beze změny a upozorní na něj jednou; změnu převezme po odúčtování. Jen „uhrazeno“ změnou dokladu není.
- Doklad se způsobem platby Dobírka nebo Hotově (i hotově na pokladně Upgates) dostane úhradu dnem platby, který má v Upgates — nejdřív dnem zdanitelného plnění. Neuhrazený při převzetí Doruna hlídá a úhradu zapíše, jakmile ho Upgates povede jako uhrazený. Při nastavení Peníze na cestě (261) jde úhrada na účet E-shop – platby při převzetí v Platbách (MD 261 / D 311), při nastavení Pokladna do vybrané pokladny. Výplatu dobírek Zásilkovny z 261 převede Rozpis dobírek Zásilkovny, u ostatních dopravců převod zapíšete ručně. Platba kartou nebo převodem úhradu nedostane — spáruje ji banka nebo platební brána.
- Upgates omezuje počet dotazů do API podle tarifu obchodu (Bronze 10 za hodinu a 100 za den, Platinum 100 a 1500). Když se limit vyčerpá, synchronizace skončí s tím, co stihla, a pokračuje po čase, který řekl Upgates.
- Když Upgates odmítne přihlášení (přístup v Upgates zrušený nebo změněný), Doruna se dál nepřihlašuje, dokud nezadáte nové údaje — Upgates by po pěti chybných pokusech za hodinu přístup zablokoval.
- Když tarif firmy napojení přestane obsahovat, synchronizace stojí a po přechodu na vyšší tarif se sama obnoví.
Jak ověřit, že vše funguje
- Karta Upgates v Nastavení → Integrace má štítek Aktivní, název obchodu a počet převzatých dokladů.
- Ve Vydaných dokladech jsou doklady se stejnými čísly a částkami jako v Upgates a z náhledu dokladu se stáhne PDF z Upgates.
- Faktura na dobírku, kterou Upgates vede jako uhrazenou, je v Doruna uhrazená (na účtu E-shop – platby při převzetí, nebo v pokladně podle nastavení) a není po splatnosti. Další synchronizace druhou úhradu nepřidá.
- Okno Upgates na záložce Synchronizace ukazuje výsledek poslední synchronizace a prázdné seznamy Čekají na převzetí a Převzaté bez zaúčtování — jinak důvod u každého dokladu.
Řešení problémů
| Co vidíte | Proč | Co udělat |
|---|---|---|
| Štítek Připravujeme u karty Upgates, nebo „Napojení e-shopu Upgates je v Doruna zatím vypnuté — zapne se po ověření na skutečném obchodě Upgates.“ | Propojení zatím ověřujeme na skutečném obchodě. | Počkejte, až štítek Připravujeme zmizí; do té doby doklady z Upgates zapisujte ručně. |
| „Vložte adresu API z administrace Upgates (Doplňky → API, pod tabulkou přístupů).“ nebo „Tohle nevypadá jako adresa API Upgates. Zkopírujte ji z administrace Upgates (Doplňky → API, pod tabulkou přístupů) — má tvar https://vas-obchod.admin.s10.upgates.com/api/v2.“ | Pole je prázdné, nebo je v něm adresa obchodu či jiná adresa — Doruna přijme jen adresu API Upgates. | V administraci Upgates (Doplňky → API) zkopírujte adresu API pod tabulkou přístupů a vložte ji celou. |
| „Vložte LOGIN přístupu do API z administrace Upgates.“ nebo „LOGIN nesmí obsahovat mezery ani dvojtečku. Zkopírujte ho znovu ze sloupce LOGIN v administraci Upgates.“ nebo „Vložte KLÍČ API z administrace Upgates (v tabulce přístupů ho nejdřív zobrazte).“ nebo „KLÍČ API nesmí obsahovat mezery. Zkopírujte ho znovu celý ze sloupce KLÍČ API v administraci Upgates.“ | Pole je prázdné, nebo se zkopírovala jen část údaje či text navíc (mezera, popisek sloupce). | V tabulce přístupů zkopírujte LOGIN a KLÍČ API znovu — klíč nejdřív zobrazte. |
| „Upgates přihlášení odmítl — LOGIN nebo KLÍČ API nesedí. Zkopírujte je znovu z administrace Upgates (Doplňky → API). Pozor: po 5 chybných pokusech za hodinu Upgates přístup na hodinu zablokuje.“ | LOGIN nebo KLÍČ API nepatří k adrese API, přístup byl v Upgates smazán, nebo je klíč zkopírovaný neúplně. | Zkopírujte údaje znovu pečlivě. Nejde-li to, v Upgates vytvořte nový přístup a připojte se jeho údaji. |
| „Upgates přístup do API odmítl (403): přístup je v Upgates neaktivní, nebo ho Upgates po opakovaných chybných přihlášeních dočasně zablokoval (na hodinu). Zkontrolujte v administraci Upgates (Doplňky → API), že je přístup aktivní, a zkuste to později.“ | Přístup je v Upgates vypnutý, doplněk API není aktivní (třeba po skončení zkušebních 30 dní), nebo Upgates IP adresu dočasně blokuje. | V Upgates zkontrolujte, že je doplněk API aktivní a přístup pro Doruna zapnutý; za hodinu to zkuste znovu. |
| „Přihlášení do Upgates se v poslední hodině nepovedlo už třikrát — další pokus Doruna nepustí, aby Upgates přístup nezablokoval. Zkontrolujte údaje v administraci Upgates a zkuste to za hodinu.“ nebo „Přihlášení do Upgates se v Doruna v poslední hodině několikrát nepovedlo — další pokus teď Doruna nepustí, aby Upgates server Doruna nezablokoval (blokuje po pěti chybných přihlášeních za hodinu). Zkuste to prosím za hodinu.“ | Pojistka Doruna: Upgates po pěti chybných přihlášeních za hodinu z jedné IP adresy přístup zablokuje — a Doruna se připojuje z jedné adresy za všechny firmy. | Mezitím v Upgates ověřte LOGIN a KLÍČ API (případně vytvořte nový přístup) a za hodinu se připojte znovu. |
| „Přístupu do API chybí právo na čtení sekce Faktury. V administraci Upgates (Doplňky → API) u přístupu pro Doruna povolte čtení sekce Faktury a zkuste to znovu.“ (stejně u sekce Objednávky) nebo při synchronizaci „Upgates odmítl čtení sekce Objednávky (403). Přístupu pro Doruna chybí právo na tuto sekci, nebo je přístup v Upgates neaktivní či dočasně zablokovaný — zkontrolujte ho v administraci Upgates (Doplňky → API).“ | Přístup pro Doruna nesmí číst faktury nebo objednávky. Bez faktur se Upgates nepřipojí; bez objednávek Doruna nepozná dobírku ani hotovost. | V Doplňky → API u přístupu pro Doruna povolte čtení sekcí Faktury, Objednávky a Provozovatel eshopu a připojte se znovu. |
| „Obchod v Upgates provozuje firma s IČO …, ale v Doruna jste ve firmě s IČO …. Připojte ho ve firmě, které obchod patří.“ | IČO provozovatele e-shopu v Upgates se liší od IČO firmy, ve které jste v Doruna. | Přepněte se v Doruna do firmy, které obchod patří, a připojte ho tam. Je-li IČO v Upgates špatně, opravte ho v údajích provozovatele. |
| „Obchod „…“ nemá v Upgates u provozovatele IČO — nejde ověřit, že obchod patří této firmě. Patří-li, zaškrtněte „Potvrzuji, že e-shop … patří firmě …“ a připojte ho znovu.“ (nebo firma nemá IČO v Doruna) nebo „Přístup do API nesmí číst sekci Provozovatel eshopu — nejde ověřit, že obchod patří této firmě. Patří-li, zaškrtněte „Potvrzuji, že e-shop … patří firmě …“ a připojte ho znovu.“ | Bez IČO v Upgates nebo v Doruna, nebo bez práva číst provozovatele, Doruna nepozná, že obchod patří firmě, ve které jste. | Patří-li obchod firmě, zaškrtněte potvrzení v okně a klikněte znovu na Připojit Upgates. Jinak doplňte IČO provozovatele v Upgates, nebo přístupu povolte sekci Provozovatel eshopu. |
| „Tento obchod Upgates už je v Doruna připojený k jiné firmě. Jeden obchod jde připojit jen k jedné firmě.“ | Tentýž obchod je připojený v jiné vaší firmě v Doruna. | V té firmě ho odpojte (Nastavení → Integrace → Upgates → Odpojit Upgates) a připojte ve správné firmě. |
| „E-shop se v Upgates přesunul na jinou adresu API. Zkopírujte novou adresu z administrace Upgates (Doplňky → API) a připojte obchod znovu.“ | Upgates přesunul e-shop na jiný server a stará adresa API už neplatí. | V okně Upgates na záložce Nastavení klikněte na Zadat nové přístupové údaje a vložte novou adresu API s LOGINem a KLÍČem API. |
| „Doklady jde převzít nejvýš 400 dní zpět — zvolte pozdější datum v poli „Převzít doklady vystavené od“.“ nebo „Datum v poli „Převzít doklady vystavené od“ nesmí být v budoucnosti.“ nebo „Neplatné datum v poli „Převzít doklady vystavené od“.“ | Zvolený den je víc než 400 dní zpět, v budoucnu, nebo neplatný. | Zvolte den nejvýš 400 dní zpět a nejpozději dnešní. Starší doklady zapište ručně. |
| „Účet tržeb musí být výnosový účet (třída 6) z účtové osnovy této firmy.“ | Vybraný účet není výnosový účet této firmy. | Vyberte účet tržeb ze seznamu, nebo pole nechte prázdné. |
| „Synchronizace s Upgates právě běží. Počkejte prosím, až doběhne.“ nebo „Synchronizace s Upgates proběhla před chvílí — další spustíte nejdřív za minutu (Upgates počítá každý dotaz do limitu tarifu).“ nebo „Upgates je odpojený — připojte ho znovu.“ nebo „Upgates není připojený.“ | Synchronizace (noční, nebo spuštěná jiným členem firmy) ještě běží, nebo právě doběhla. Dokud běží, nejde spustit další, Upgates odpojit ani připojit jiný obchod; ručně jde spustit nejvýš jednou za minutu. Odpojený obchod se nesynchronizuje. | Počkejte, až doběhne — průběh ukazuje okno Upgates na záložce Synchronizace — a akci zopakujte. Odpojený obchod nejdřív znovu připojte. |
| „Napojení e-shopu Upgates patří k tarifům Pro a Business — synchronizace stojí. Po přechodu na vyšší tarif se sama obnoví.“ nebo štítek Od tarifu Pro u karty Upgates | Firma je na tarifu Free nebo Start, který napojení Upgates neobsahuje. | Přejděte na tarif Pro nebo Business v Nastavení → Fakturace. |
| „Máte k této firmě přístup jen pro čtení. Změny může provést vlastník nebo administrátor.“ | Máte ve firmě roli Jen čtení. Stav propojení a převzaté doklady vidíte, ale synchronizaci spustit, Upgates připojit, změnit nastavení ani odpojit nemůžete. | Synchronizaci spustí nebo propojení změní vlastník nebo administrátor firmy. |
| „Upgates vyčerpal limit dotazů do API pro tarif obchodu — další dotazy půjdou po …. Synchronizace pokračuje při dalším běhu; vyšší limit lze v Upgates dokoupit (Doplňky → API).“ | Obchod vyčerpal hodinový i denní počet dotazů do API, který dává tarif Upgates (třeba Bronze 10 za hodinu a 100 za den). Dotazy na API počítají i jiné doplňky obchodu. | Nic — synchronizace pokračuje po uvedeném čase sama. Má-li obchod hodně dokladů, dokupte v Upgates balíček dotazů, nebo zvolte pozdější den v poli „Převzít doklady vystavené od“. |
| „Upgates přihlášení odmítl — přístup do API byl v Upgates zrušen nebo změněn. Doruna se dál nepřihlašuje (Upgates by po opakovaných chybách přístup zablokoval): v okně Upgates zadejte nové přístupové údaje.“ | Přístup pro Doruna v Upgates někdo smazal nebo mu změnil klíč. Doruna to zkusila jednou a další synchronizace čekají na nové údaje. | Okno Upgates má štítek Přihlášení odmítnuto a na záložce Synchronizace místo Synchronizovat nyní tlačítko Zadat nové přístupové údaje (je i na záložce Nastavení). Klikněte na něj a vložte LOGIN a KLÍČ API platného přístupu. |
| „Upgates teď neodpovídá. Zkuste to prosím za chvíli znovu.“ nebo „Upgates vrátil chybu (…). Zkuste to prosím za chvíli znovu; když se to opakuje, napište podpoře na podpora@doruna.cz.“ nebo „Upgates vrátil odpověď v neočekávané podobě. Synchronizace se zastavila — napište prosím podpoře na podpora@doruna.cz.“ nebo „Synchronizace s Upgates skončila chybou. Zkuste to prosím později; když se to opakuje, napište podpoře na podpora@doruna.cz.“ | Upgates neodpověděl (třeba při aktualizaci), odpověděl chybou, nebo odpovědí, které Doruna nerozumí. | Zkuste to za chvíli; noční synchronizace to zkusí sama. Když se to opakuje, napište na podpora@doruna.cz a připište čas synchronizace. |
| „Faktura …: v Doruna už je jiný doklad se stejným číslem (faktury, dobropisy a účtenky Upgates mohou mít stejná čísla). Dva doklady se stejným číslem Doruna založit nemůže a číslo daňového dokladu měnit nelze, proto tento doklad čeká. Zapište ho ručně, nebo napište na podpora@doruna.cz.“ | Číslo nese jiný doklad v Doruna — doklad z Upgates jiného druhu se stejným číslem (Upgates může číslovat faktury, dobropisy a účtenky stejně), nebo třeba přijatá faktura. | Napište podpoře na podpora@doruna.cz; do té doby doklad zapište ručně. Číslo daňového dokladu Doruna nemění — je evidenčním číslem v kontrolním hlášení. |
| „Faktura …: Kurz … k … není k dispozici — obnovte kurzy ČNB. Převezme se při další synchronizaci.“ nebo „Faktura …: Kurz … k … v databázi kurzů ČNB chybí — požádejte podporu Doruna o doplnění kurzů za rok …. Převezme se při další synchronizaci.“ nebo „Faktura …: Kurz … k … ještě není vyhlášený — ten den ještě nenastal. Převezme se při další synchronizaci.“ | Doklad v cizí měně potřebuje kurz ČNB ke dni zdanitelného plnění. Kurz ještě není stažený, chybí za starší rok, nebo má doklad v Upgates zdanitelné plnění v budoucnu. Platí poslední vyhlášený kurz nejvýš 7 dní starý; před 14:30 je dnešní kurz včerejší. | Stáhněte aktuální kurzy ČNB (Stáhnout aktuální kurzy ČNB) a klikněte na Synchronizovat nyní; u kurzu za starší rok napište podpoře. Doklad s budoucím dnem plnění se převezme, až ten den nastane. |
| „Faktura …: … Doklad se nepřevzal — rozhodne účetní.“ (za dvojtečkou je hlášení o uzavřeném období) | Den zdanitelného plnění dokladu je v uzavřeném období (uzávěrka, podané přiznání). | S účetní rozhodněte, zda období otevřít, nebo doklad zapsat ručně do otevřeného období. Doklad čeká a zkouší se při každé synchronizaci. |
| „faktura …: doklad je v režimu OSS (…) — prodej spotřebiteli v jiném státě EU s jeho sazbou do českého přiznání nepatří a evidenci OSS Doruna nevede; zaúčtujte ho ručně“ | Doklad je prodejem spotřebiteli v jiném státě EU v režimu One Stop Shop — daň z něj se přiznává v hlášení OSS, ne v českém přiznání. | Zapište doklad ručně podle pokynů účetní; daň přiznejte v evidenci a hlášení OSS. |
| „faktura …: řádek „…“ je bez DPH pro odběratele v ČR — typ plnění nejde určit“ nebo „faktura …: řádek „…“ je bez DPH, ale odběratel z jiného státu EU bez DIČ (VAT ID) — prodej spotřebiteli v EU (OSS), nebo na dokladu chybí DIČ; typ plnění nejde určit“ nebo „faktura …: sazba … % není česká sazba DPH“ | Upgates typ plnění neposílá — Doruna ho určuje ze sazby, státu a DIČ odběratele. Řádek bez daně pro tuzemského odběratele, dodání do EU bez DIČ odběratele nebo cizí sazba se z dokladu poznat nedají. | Zkontrolujte doklad v Upgates (sazbu DPH, DIČ odběratele). Je-li správně, zapište ho v Doruna ručně se správným typem plnění podle účetní. |
| „faktura …: firma je k datu plnění neplátce DPH a doklad v Upgates nese DPH“ (nebo identifikovaná osoba) nebo „faktura …: sazba … % k DUZP … neplatí (od 1. 1. 2024 jen 21 % a 12 %)“ | Podle stavu DPH firmy v Doruna ke dni plnění doklad daň nést nemá, nebo má sazbu, která k tomu dni neplatila. | Zkontrolujte stav DPH firmy v Doruna (Daňový profil) a sazby v Upgates. Rozhodne účetní. |
| „faktura …: součet řádků … nesedí s celkem dokladu v Upgates …“ nebo „faktura …: zaokrouhlení … je větší než jedna jednotka měny“ | Řádky dokladu z Upgates nedávají jeho celkovou částku (víc než haléřový rozdíl), nebo je zaokrouhlení neobvykle velké. | Zkontrolujte doklad v Upgates. Je-li správně, zapište ho v Doruna ručně a napište na podpora@doruna.cz. |
| „faktura …: řádky „…“ se sazbou … % dávají dohromady zápornou částku … bez DPH — obyčejná faktura zápornou položku nést nesmí. Doklad zadejte v Doruna ručně: Slevu zadejte u položky v poli „Sleva“, zaplacenou zálohu odečtěte vyúčtováním zálohové faktury („Převést na fakturu“) a vrácení zadejte jako opravný daňový doklad (dobropis).“ nebo „… zápornou DPH … při kladném základu … — na obyčejné faktuře záporná daň být nesmí. …“ | Kupón nebo sleva v Upgates je větší než zboží se stejnou sazbou DPH, nebo daň řádků vyšla záporná (zaokrouhlení po řádcích). Záporná položka ani záporná daň na faktuře v Doruna být nesmí. | Fakturu zapište v Doruna ručně se stejným číslem (z Upgates se pak už nepřebírá): slevu dejte u položek v poli „Sleva“, v každé sazbě nejvýš do výše zboží té sazby. Jak slevu rozdělit mezi sazby, rozhodne účetní. |
| „Dobropis …: původní faktura … v Doruna zatím není (vystavená před začátkem převzetí, nebo se nepřevzala) — dobropis se převezme po ní.“ nebo „Dobropis …: původní faktura je v Doruna smazaná — převezměte ho ručně.“ nebo „Dobropis … opravuje fakturu …, která je v Doruna založená ručně — zaúčtujte ho ručně jako opravný daňový doklad k ní.“ | Dobropis opravuje fakturu, která v Doruna z Upgates není — je starší než začátek převzetí, nepřevzala se, je smazaná, nebo je zapsaná ručně. | Posuňte „Převzít doklady vystavené od“ na den vystavení faktury, nebo dobropis zapište ručně jako opravný daňový doklad k faktuře v Doruna. |
| „Faktura … je v Doruna založená ručně (doklad se stejným číslem) — z Upgates se nepřebírá.“ nebo „… doklady z Upgates jsou v Doruna založené ručně se stejným číslem — nepřebírají se.“ | Tyto doklady už v Doruna máte zapsané ručně. | Nic — doklady se nezdvojí a zůstanou tak, jak jste je v Doruna zapsali. |
| „Faktura … je převzatá z Upgates, ale nezaúčtovaná: … Zaúčtujte ji ve Vydaných dokladech.“ (nebo souhrnem „Faktury …, … jsou převzaté z Upgates, ale nezaúčtované: …“); za dvojtečkou bývá i „Doklad se právě odesílá e-mailem odběrateli. Zkuste to prosím za chvíli znovu.“ nebo „Doklad právě ukládá jiná úprava. Zkuste to prosím za chvíli znovu.“ | Doklad v Doruna vznikl, ale zápis v deníku ne — důvod je za dvojtečkou (chybí účet v osnově, doklad někdo v tu chvíli odesílal e-mailem nebo upravoval). Okno toto hlášení ukazuje celé na vlastním řádku a doklad je v seznamu Převzaté bez zaúčtování. | Otevřete doklad odkazem ze seznamu Převzaté bez zaúčtování, opravte příčinu a zaúčtujte ho. Ze seznamu zmizí při další synchronizaci. |
| „Faktura … se v Upgates po převzetí změnila — v Doruna je zaúčtovaná a zůstala beze změny. Když změnu chcete převzít, doklad v Doruna odúčtujte; jinak ho opravte opravným daňovým dokladem (rozhodne účetní).“ | Doklad se v Upgates změnil až po převzetí a zaúčtování. | Ve Vydaných dokladech doklad odúčtujte a spusťte synchronizaci, nebo vystavte opravný daňový doklad — rozhodne účetní. |
| „Faktura …: kurz na dokladu z Upgates (… Kč/EUR) se liší od kurzu ČNB k DUZP (… Kč/EUR) o … %. Doruna počítá DPH v Kč kurzem ČNB, částky v Kč na PDF z Upgates se proto liší — zkontroluje účetní.“ | Upgates použil pro doklad v cizí měně jiný kurz (třeba pevný kurz obchodu) než kurz ČNB k DUZP. | Nic se nemění — kurz dokladu v Doruna je podle ČNB. Rozdíl proti PDF z Upgates zkontroluje účetní. |
| Faktura na dobírku nebo v hotovosti je neuhrazená a po splatnosti, nebo synchronizace hlásí „Faktura … (objednávka č. …) zaplacená při převzetí: úhrada se nezapsala — … Faktura zůstává neuhrazená; úhradu zapište ručně v detailu faktury.“ | V Upgates doklad ještě není uhrazený (úhradu Doruna zapíše, až ho tam povede jako uhrazený), nebo úhradu zapsat nešlo — důvod je za pomlčkou: pokladna z nastavení ve firmě není, doklad je v jiné měně než pokladna, období dne úhrady je uzavřené. Bez hlášení také u úhrady, kterou jste smazali. | Označte doklad v Upgates jako uhrazený, nebo zapište úhradu ručně v detailu faktury. Aby se to neopakovalo, v okně Upgates na záložce Nastavení vyberte existující pokladnu ve správné měně, nebo Peníze na cestě (261). |
| Po kliknutí na Stáhnout PDF z Upgates „PDF z Upgates se v Doruna neukládá a napojení Upgates je teď vypnuté — PDF najdete v administraci Upgates.“ nebo „PDF z Upgates se v Doruna neukládá a obchod, ze kterého doklad je, už není připojený — PDF najdete v administraci Upgates.“ nebo „Upgates místo PDF dokladu poslal jiný soubor.“ | PDF se v Doruna neukládá a stáhnout ho z Upgates teď nejde — obchod je odpojený, napojení je vypnuté, nebo Upgates PDF neposlal. | PDF stáhněte v administraci Upgates; po znovupřipojení obchodu ho stáhnete i z Doruna. |
| „… další doklady z Upgates převezme další synchronizace (jedna jich zpracuje jen část).“ nebo „Seznam dokladů v Upgates má víc než 50 stránek — zbytek převezme další synchronizace; zvažte pozdější datum „Převzít doklady vystavené od“.“ nebo „Na převzetí čeká víc než 200 dokladů z Upgates — ty nejstarší se při synchronizaci už nezkoušejí; převezměte je ručně.“ | Dokladů je víc, než jedna synchronizace zpracuje (ruční 400, noční 3000), seznam v Upgates je velmi dlouhý, nebo čeká přes 200 dokladů. | Nic — zbytek převezme další synchronizace. Čeká-li přes 200 dokladů, vyřešte nejdřív jejich důvody (seznam Čekají na převzetí) a nejstarší zapište ručně. |
| Ve výsledku synchronizace „Faktura …: odběratel „…“ (IČO …, DIČ …) dostal novou kartu. …“ nebo „Faktura …: karta „…“ se stejným e-mailem … byla doplněna o IČO … a DIČ …“ | Odběratel z Upgates má e-mail karty bez IČO a DIČ. Kartu se shodným názvem (nebo zatím bez dokladů) Doruna doplnila; kartu jiného názvu s doklady ne — vznikla nová karta. | Je-li to tatáž firma, upravte karty v Kontaktech ručně (případně se poraďte s účetní). Byla-li doplněna karta se zaúčtovanými doklady, porovnejte s účetní už podaná kontrolní hlášení. |
Odpojení
- V Nastavení → Integrace klikněte u karty Upgates na Nastavení a pak na Odpojit Upgates. Potvrzovací okno řekne, co se stane.
- Další synchronizace už neproběhne a LOGIN i KLÍČ API se z Doruna smažou. Běžící synchronizaci odpojení nepřeruší: dokud běží, Upgates odpojit nejde (tlačítko Odpojit je neaktivní, případně Doruna odpojení odmítne hlášením „Synchronizace s Upgates právě běží. Počkejte prosím, až doběhne.“).
- Převzaté doklady a jejich zaúčtování zůstanou beze změny. Jejich PDF po odpojení najdete jen v administraci Upgates.
- Přístup pro Doruna smažte i v administraci Upgates (Doplňky → API). Doplněk API je placený — nepotřebujete-li ho pro jiné doplňky, deaktivujte ho.
- Znovu připojit Upgates můžete kdykoli — co už v Doruna je, se nezdvojí.
Bezpečnost
- LOGIN a KLÍČ API ukládá Doruna zašifrované a nikomu je neukazuje — v Doruna uvidíte jen jejich první a poslední dva znaky.
- Doruna z obchodu jen čte faktury, objednávky a údaje provozovatele. Do Doruna se přenášejí i údaje odběratelů z dokladů (jméno, adresa, e-mail, telefon) — kvůli vydaným dokladům.
- Přístupu pro Doruna povolte v Upgates jen čtení sekcí Faktury, Objednávky a Provozovatel eshopu — zápis Doruna nepotřebuje.
- Obchod jde připojit jen k firmě se stejným IČO (bez IČO jen s potvrzením — kdo a kdy ho dal, se uloží) a jen k jedné firmě v Doruna.
- Napojení spravuje jen člen firmy s přístupem k němu, který smí měnit data.
Časté otázky
Kolik stojí přístup do API v Upgates?
Kam se zapíše úhrada dobírky a platby v hotovosti — na 261, nebo do pokladny?
Na jakém tarifu propojení funguje?
Převezme Doruna i doklady vystavené před připojením?
Jak rychle se nový doklad objeví v Doruna?
Proč se nepřebírají zálohové faktury a doklady o přijetí platby?
Mění Doruna něco v Upgates?
Související návody
NávodGoPay: výpis účtu GoPay v účetnictví DorunaOtevřít návodNávodPayPal: platby, poplatky a výběry v účetnictví DorunaOtevřít návodNávodZásilkovna: výplata dobírek rozepsaná na úhrady fakturOtevřít návodNávodShoptet: faktury z e-shopu ve vydaných dokladech DorunaOtevřít návodNávodShopify: faktury a dobropisy k objednávkám e-shopuOtevřít návod